
上周四美国通货膨胀率上升到了4.2%的历史高点,引发了股市的大跳水。突然间加息预期上升,有分析师预测美联储将在今年年内加息两次,市场跌声一片,尤其是前期不断创新高的AI基建个股股市配资交易,遭遇了迎头暴击。
那么美联储加息到底是临时性的外部扰动还是经济基本面的反转?本人认为美国年内不仅不会加息而且很大可能性会大幅度降息。如果是这样,目前这个下跌不仅不是风险,而是年内少有的加仓机会。如果美国加息不成反而进入更大幅度的降息空间,那么多A股将构成重大利,将直接促使A股直冲万点以上。
第一、 美国加息的含金量几何?美国短期通胀率上升到4.2%是有原因的,第一个原因就是美伊战争导致赫尔姆兹海峡被关闭,而赫尔姆兹海峡关系到全球25%的石油供应,美伊战争期间原油价格从62美元涨到了115美元,这极大的推动了欧美国家的通货膨胀,尤其是石油供应严重依赖中东的日本,通胀率高达6%,面临即将加息的情况。而目前美伊正在进行和谈,应该很快就会签署和平协议。所以这个扰动因素很快将消失。
第二、 美国七大科技举动自导自演的科技泡沫也无以为继,很快将会现出原形。这轮科技股泡沫的启动点是美国七大科技巨头集中投资7000亿美元搞AI基建开启的。其直接和间接推动的全球AI投资高达近三万亿美元,这些AI基建资金大部分用于购买啊美国七大科技巨头的CPU和芯片,等于七大科技巨头投资7000亿,加上全球的投资收回三万亿,不仅增加了他们自己的营收,更是把估值吹到了天上。AI基建又推动了金属和大宗材料价格的上涨,也是导致美国通胀的重要原因。目前市场已经觉醒并识破了他们的骗局,因为AI虽然投入了几万亿巨资,但是回报率却低的吓人,很多大模型尚不具备营收能力,投资者真金白银的投入几万亿,出现这种没有回报的情况,所以可以预计,AI投资将会大幅度缩小,美国科技巨头导演的这场游侠将会结束。
第三、 全球除科技投资和石油价格扰动后不是通胀而是陷入了通缩。如果除掉科技泡沫和石油价格上涨,通胀将立即消失,甚至出现了通缩的情况。随着美伊战争的结束和美国科技股泡沫的崩盘,美国通胀会立即消失,这就面临着立即大幅度降息的情况,而大幅度的降息将会有利于股市,尤其利用还处于通缩阶段的 A股。加之美国国债高企,同时特朗普即将开始中期选举,都不支持美国加息,只要有机会就会立即降息,因为这个39万亿美元的国债和中期选举的压力,迫使美国只有降息一条路。
处于这种历史性的时刻,周五股市已经给出了回应。资金大规模的从前期的科技股回流消费和券商股,下一步将由消费和券商拉起牛市大旗,目前我国经济还处于通缩的阶段,股市是万万不能跌的,不仅不能跌,还必须大涨,只有科技股涨肯定不行,必须普遍性的全面上涨,才会推动居民储蓄流入股市,刺激经济走出通缩。
所以,未来股市万点是肯定的,只是要换赛道了,科技的大幅度拉升已经起到了拉高市场估值的作用,下一步一定遍地开花,以形成普涨大涨的格局,才能吸引更大的投资,促使中国早点走出通缩,恢复到正常的水平。
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